醫(yī)療信息化行業(yè)梳理和分析

一、定義與分類

   醫(yī)療信息化是包含計(jì)算機(jī)、數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)絡(luò)等在內(nèi)的信息技術(shù)賦能醫(yī)療行業(yè)以提高醫(yī)療效率，包含醫(yī)療IT、醫(yī)保IT、醫(yī)藥IT和其它醫(yī)療IT。醫(yī)療IT：指醫(yī)療機(jī)構(gòu)及專業(yè)人員用于存儲(chǔ)、分享及分析醫(yī)療資料及數(shù)據(jù)以提升醫(yī)療服務(wù)效率及精確度的IT解決方案醫(yī)保IT：通過開放醫(yī)保結(jié)算系統(tǒng)，與第三方支付平臺(tái)如支付寶、微信支付等進(jìn)行合作，連接參保人員的醫(yī)療賬戶，實(shí)現(xiàn)醫(yī)保支付互聯(lián)網(wǎng)化。醫(yī)藥IT：通過互聯(lián)網(wǎng)手段、進(jìn)行藥品銷售，包括非處方藥，處方藥，保健品，以電商平臺(tái)為主。其它醫(yī)療IT：包括互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療，醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)方面，醫(yī)療大數(shù)據(jù)為臨床醫(yī)療中心提供數(shù)據(jù)分析、解決方案，以及實(shí)現(xiàn)各大醫(yī)院數(shù)據(jù)之間的互聯(lián)互通以提高醫(yī)療效率。

二、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂?/span>

產(chǎn)業(yè)鏈上游：

主要包括：1.系統(tǒng)開發(fā)。2. 軟件開發(fā)。3. 硬件開發(fā)：

國外代表企業(yè)：因特爾、IBM、思科等

國內(nèi)代表企業(yè)：東軟、東華、用友等

產(chǎn)業(yè)鏈中游：

主要包括：1.醫(yī)院信息化，代表企業(yè)有衛(wèi)寧健康，萬達(dá)信息等。2.區(qū)域衛(wèi)生信息化：

傳統(tǒng)業(yè)務(wù)：醫(yī)保信息系統(tǒng)、區(qū)域衛(wèi)生系統(tǒng)、分級(jí)診療系統(tǒng)，代表企業(yè)有思創(chuàng)醫(yī)學(xué)、金蝶認(rèn)證等

創(chuàng)新業(yè)務(wù)：互聯(lián)網(wǎng)在線問診、醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)，代表企業(yè)有阿里健康、微醫(yī)、元合科技等

產(chǎn)業(yè)鏈下游

醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)：醫(yī)院、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、療養(yǎng)院、婦幼保健院等

三、醫(yī)療信息化行業(yè)宏觀環(huán)境

醫(yī)療健康需求持續(xù)攀升，人口老齡化及慢性病負(fù)擔(dān)催化醫(yī)療服務(wù)體系優(yōu)化需求

作為世界上唯一老齡人口過億的國家，第七次全國人口普查結(jié)果顯示，較2010年第六次全國人口普查，我國60歲及以上人口占比上升5.4%，其中65歲及以上人口占全國人口的13.5%，老齡化進(jìn)程加快；老齡人口基數(shù)大、慢性疾病患病率高，我國65歲以上人群患慢性疾病比例為62.3%，且據(jù)統(tǒng)計(jì)直至2020年，由慢性病導(dǎo)致的疾病負(fù)擔(dān)占總疾病負(fù)擔(dān)的近70%，導(dǎo)致的死亡人數(shù)占我國總死亡人數(shù)的86.6%。老年護(hù)理已成為中國社會(huì)的“剛需”，解決老年護(hù)理的供給不足，保障高質(zhì)量老年生活是人民日益增長(zhǎng)美好生活的重要組成部分。通過信息化手段介入來優(yōu)化醫(yī)療保障體系、促成養(yǎng)老模式的創(chuàng)新發(fā)展，實(shí)現(xiàn)“老有所養(yǎng)”、“智養(yǎng)質(zhì)養(yǎng)”可極大程度減輕由人口老齡化、慢性疾病等引起的醫(yī)療服務(wù)負(fù)擔(dān)。 

醫(yī)療健康需求持續(xù)攀升，居民醫(yī)療服務(wù)的付費(fèi)意愿與能力增強(qiáng)

2015年，中國衛(wèi)生總費(fèi)用占GDP的比重首次接近國際平均水平并保持較強(qiáng)的內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)力，隨后新醫(yī)改政策進(jìn) 一步聚焦醫(yī)療衛(wèi)生，著力打造社會(huì)民生基礎(chǔ)設(shè)施，2020年中國THE首次破7，說明我國全社會(huì)的健康意識(shí)逐步提升、醫(yī)療 衛(wèi)生健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。其次，居民對(duì)醫(yī)療保健、醫(yī)療診療的付費(fèi)意愿與消費(fèi)能力持續(xù)加強(qiáng)，刨除疫情偶發(fā)因素，自 2016年起，我國醫(yī)院診療人次呈穩(wěn)步上升趨勢(shì)；2019-2020年的細(xì)分衛(wèi)生費(fèi)用中，次均門診費(fèi)用與人均住院費(fèi)用的價(jià)格 和同比增長(zhǎng)都在提升。巨大的C端潛在消費(fèi)市場(chǎng)與擴(kuò)大的服務(wù)供給將刺激醫(yī)療服務(wù)行業(yè)成為下一個(gè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。信息化手 段能進(jìn)一步提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量與水平，滿足居民不斷增長(zhǎng)的醫(yī)療保障需求。

四、醫(yī)療信息化行業(yè)政策支持

政策是推動(dòng)我國醫(yī)療信息化、智慧醫(yī)療發(fā)展眾多因素中的重中之重。自2009年我國政府啟動(dòng)深化醫(yī)療體制改革措施后， 政府陸續(xù)出臺(tái)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)類、鼓勵(lì)支持類等多種政策，指導(dǎo)醫(yī)療信息化高效有序推進(jìn)；各省和地級(jí)市政府積極響應(yīng)，頒布切 實(shí)可執(zhí)行的具體措施緊緊跟上。國家醫(yī)療信息化建設(shè)規(guī)劃呈現(xiàn)階段性特點(diǎn)，自十二五規(guī)劃開始，國家明確提出加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi) 生領(lǐng)域的信息化建設(shè)，有關(guān)醫(yī)藥、遠(yuǎn)程醫(yī)療的規(guī)范性法規(guī)相繼出臺(tái)，醫(yī)療信息化建設(shè)全面展開；十三五期間，建設(shè)以電子 病歷為核心的臨床信息化系統(tǒng)，加速醫(yī)療信息系統(tǒng)的打通、多層級(jí)醫(yī)院協(xié)同發(fā)展成為關(guān)注重點(diǎn)，2020年新冠疫情更催化 了醫(yī)療衛(wèi)生平臺(tái)一體化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)需求；未來在國計(jì)民生持續(xù)增長(zhǎng)需求、新一代信息技術(shù)的加持下， 以“普惠民生” 為核心的醫(yī)療信息化將加速推進(jìn)，打造以患者為中心的衛(wèi)生醫(yī)療體系，建設(shè)智慧生態(tài)醫(yī)療是下一階段的主要目標(biāo)。

1.十三五時(shí)期（2016-2020）2016.06 《關(guān)于促進(jìn)和規(guī)范健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展的指導(dǎo)意見 》 提出規(guī)范和推動(dòng)健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)的融合共享、開放應(yīng)用 2016.11 《全民健康保障工程建設(shè)規(guī)劃》要求實(shí)現(xiàn)六大業(yè)務(wù)系統(tǒng) 的數(shù)據(jù)匯聚與業(yè)務(wù)協(xié)同 2016.12 《“十三五”深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃》對(duì)醫(yī)院管理、 醫(yī)療協(xié)同、醫(yī)療保障、藥品供應(yīng)等場(chǎng)景信息化發(fā)展要求升級(jí) 2017.01《“十三五”全國人口健康信息化發(fā)展規(guī)劃》強(qiáng)調(diào)人口 健康信息化和健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用 2017.04 《關(guān)于推進(jìn)醫(yī)療聯(lián)合體建設(shè)和發(fā)展的指導(dǎo)意見》鼓勵(lì)醫(yī) 療資源上下貫通，醫(yī)聯(lián)體高效協(xié)作，提升醫(yī)療服務(wù)體系整體效能 2018.04《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的 意見》健全“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”加強(qiáng)監(jiān)管與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè) 2019.06 《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》提出加強(qiáng)推動(dòng)部門與 區(qū)域間健康相關(guān)信息共享 2020.07《關(guān)于印發(fā)醫(yī)院信息互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)化成熟度測(cè)評(píng)方案 （2020年版）的通知》確定醫(yī)院測(cè)評(píng)工作的2個(gè)環(huán)節(jié)4個(gè)階段， 醫(yī)院信息互聯(lián)互通測(cè)評(píng)7個(gè)等級(jí)

2.十四五時(shí)期（2021-2025）2021.01《關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步完善院前醫(yī)療急救服務(wù)指導(dǎo)意見的通知》提高院前急救基礎(chǔ)、配套設(shè)施的信息化水平2021.09《關(guān)于印發(fā)“十四五”全民醫(yī)療保障規(guī)劃的通知》標(biāo)準(zhǔn)化、信息化國家醫(yī)療保障平臺(tái)建設(shè)，醫(yī)保信息業(yè)務(wù)編碼標(biāo)準(zhǔn)和醫(yī)保電子憑證推廣應(yīng)用2021.10《公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展促進(jìn)行動(dòng)（2021-2025年）》建設(shè)“三位一體”智慧醫(yī)院,區(qū)域醫(yī)療信息化2021.11《關(guān)于公布5G+醫(yī)療健康應(yīng)用試點(diǎn)項(xiàng)目的通知》試點(diǎn)推廣，培育可復(fù)制、可推廣的5G智慧醫(yī)療健康新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新模式2021.12《“十四五”國家信息化規(guī)劃》積極探索運(yùn)營信息化手段優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)流程；加快建設(shè)醫(yī)療重大基礎(chǔ)平臺(tái)及醫(yī)療專屬云建設(shè)，推動(dòng)各級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)共享及業(yè)務(wù)協(xié)同，建設(shè)互通互聯(lián)的各級(jí)全民健康信息平臺(tái)。

五、醫(yī)療信息化行業(yè)技術(shù)環(huán)境

數(shù)字基建持續(xù)完善，信息技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展，為醫(yī)療信息化帶來更多機(jī)遇

          5G、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等是醫(yī)療信息化的技術(shù)底座，支撐大量垂直醫(yī)療場(chǎng)景的信息化應(yīng)用。我國是全球規(guī)模最大、技術(shù)最先進(jìn)的5G獨(dú)立組網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)，5G與醫(yī)療健康領(lǐng)域的結(jié)合能有效加強(qiáng)患者與醫(yī)護(hù)人員、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療設(shè)備間的實(shí)時(shí)互動(dòng)；多源異構(gòu)、海量的醫(yī)療數(shù)據(jù)蘊(yùn)含高價(jià)值信息的知識(shí)庫與資源庫，數(shù)據(jù)資產(chǎn)挖掘重構(gòu)醫(yī)療信息化建設(shè)內(nèi)容及方向。在2016年頒布的《關(guān)于促進(jìn)和規(guī)范健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展的指導(dǎo)意見》引導(dǎo)下，我國健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)中心建設(shè)工作如火如荼展開，1個(gè)國家數(shù)據(jù)中心+7個(gè)區(qū)域數(shù)據(jù)中心+X個(gè)應(yīng)用發(fā)展中心的總體規(guī)劃逐步成型，推動(dòng)數(shù)據(jù)流、信息流于全國范圍內(nèi)高效流動(dòng)。此外，大數(shù)據(jù)與人工智能改變醫(yī)療知識(shí)發(fā)現(xiàn)的路徑與方式，創(chuàng)新醫(yī)療診斷與決策的方式和渠道，物聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算變革了醫(yī)療信息共享和服務(wù)模式?？深A(yù)見的是，未來新一代信息技術(shù)與醫(yī)療信息化建設(shè)將實(shí)現(xiàn)更深層次的融合。

中美醫(yī)療信息化建設(shè)歷程——中國醫(yī)療信息化起步晚、發(fā)展快，從院內(nèi)向院外逐步延伸

         中美醫(yī)療信息化建設(shè)本質(zhì)不同，但路徑有相似之處，均是由基礎(chǔ)運(yùn)營管理信息化向臨床業(yè)務(wù)逐漸滲透，并在新興技術(shù)的加持下，以提升用戶與患者體驗(yàn)為核心，構(gòu)建智慧醫(yī)療生態(tài)圈，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療服務(wù)模式的革新。我國醫(yī)療信息化水平（尤其是區(qū)域醫(yī)療信息化）遠(yuǎn)落后于美國等發(fā)達(dá)國家，上世紀(jì)九十年代起開始建設(shè)院內(nèi)信息化系統(tǒng)，當(dāng)時(shí)產(chǎn)品形態(tài)以“單機(jī)版”的排號(hào)系統(tǒng)、ERP、CRM軟件為主；在政策與醫(yī)院運(yùn)營需求的雙輪驅(qū)動(dòng)下，自2000年，HIS、CIS系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用；經(jīng)過數(shù)十年的實(shí)踐，醫(yī)院運(yùn)營管理難度升級(jí)，單個(gè)運(yùn)營管理系統(tǒng)已經(jīng)無法滿足醫(yī)院精細(xì)化發(fā)展、醫(yī)療服務(wù)水平提升的訴求，打造互聯(lián)互通的醫(yī)療信息平臺(tái)成為院方的關(guān)注重點(diǎn)，隨之而來的還有供應(yīng)商產(chǎn)品形態(tài)的豐富以及服務(wù)模式的升級(jí)。

六、市場(chǎng)規(guī)模分析

   政策利好、技術(shù)發(fā)展驅(qū)動(dòng)醫(yī)療信息化軟件市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)受政策和技術(shù)驅(qū)動(dòng)，未來2-3年院端信息化建設(shè)需求將持續(xù)釋放，核心軟件市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。據(jù)艾瑞建模測(cè)算， 2021年中國醫(yī)療信息化核心軟件市場(chǎng)規(guī)模為323億元，2021-2024年復(fù)合增長(zhǎng)率為19.2%，預(yù)計(jì)2024年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)547 億元。聚焦細(xì)分領(lǐng)域，短期內(nèi)醫(yī)院信息化仍是廠商的主戰(zhàn)場(chǎng)，三級(jí)以上醫(yī)院對(duì)HRP、數(shù)智中心產(chǎn)品模塊需求旺盛，三級(jí)以 下醫(yī)院對(duì)HIS系統(tǒng)、數(shù)智中心（尤其是集成平臺(tái)）投入意愿增強(qiáng)，2021-2024年復(fù)合增長(zhǎng)率為15.3%；臨床信息化規(guī)模增 速較快，三級(jí)醫(yī)院對(duì)新興醫(yī)療應(yīng)用需求是拉動(dòng)市場(chǎng)的核心引擎， 2021-2024年復(fù)合增長(zhǎng)率為24.7%。

區(qū)域醫(yī)療信息化市場(chǎng)空間至2025年預(yù)計(jì)可達(dá)1245億

   醫(yī)改、醫(yī)療信息化相關(guān)政策是區(qū)域醫(yī)療信息化建設(shè)的核心驅(qū)動(dòng)因素。為貫徹落實(shí)“十四五規(guī)劃”、《公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展促進(jìn)行動(dòng)（2021-2025年）》等，進(jìn)一步鞏固縣醫(yī)院綜合能力建設(shè)成果，衛(wèi)健委于2021年10月頒布《“千縣工程”縣醫(yī)院綜合能力提升工作方案（2021-2025年）》，提出到2025年，全國至少1000家縣醫(yī)院達(dá)到三級(jí)醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力水平的目標(biāo)，側(cè)面證實(shí)區(qū)域醫(yī)療信息化市場(chǎng)空間的增長(zhǎng)潛力。艾瑞預(yù)測(cè)2021年中國區(qū)域醫(yī)療信息化市場(chǎng)空間為466億，2021-2025年復(fù)合增長(zhǎng)率為27.9%，2025年市場(chǎng)空間可達(dá)1245億。

七、典型企業(yè)分析

東華軟件
   東華軟件2001年1月成立，總部位于北京中關(guān)村，2006年8月在深圳主板上市，股票代碼002065，注冊(cè)資金31.15億元。2020年?duì)I業(yè)收入91.67億元。職工10000余人，其中研發(fā)人員5200余人，擁有1800多項(xiàng)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的軟件產(chǎn)品。東華軟件是國家規(guī)劃布局內(nèi)重點(diǎn)軟件企業(yè)、國家安全可靠計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成重點(diǎn)企業(yè)、國家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)、計(jì)算機(jī)服務(wù)及軟件特大型企業(yè)。東華軟件十分注重同業(yè)界各類知名IT廠商建立和保持良好的合作關(guān)系，通過共享市場(chǎng)資源與技術(shù)資源跟蹤最新的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)與市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，把國內(nèi)外先進(jìn)的技術(shù)和產(chǎn)品用一流的服務(wù)帶給用戶。多年良好的業(yè)績(jī)及服務(wù)已經(jīng)得到眾多廠家的信任與認(rèn)可。目前，東華已成為數(shù)十家國際國內(nèi)知名IT企業(yè)的增值代理商、系統(tǒng)集成商或戰(zhàn)略合作伙伴，為用戶提供了全面的解決方案和優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)。2020年1月，騰訊14.4億元入股東華軟件，雙方強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，在市場(chǎng)拓展、技術(shù)研發(fā)、企業(yè)管理和生態(tài)建設(shè)等方面的合作持續(xù)深入。東華軟件主要營業(yè)收入來源于金融健康業(yè)務(wù)板塊，占總營收64.33%，營業(yè)成本大幅上漲導(dǎo)致2020年凈利潤下降5.54%，其營業(yè)收入與凈利潤背離。

衛(wèi)寧健康

   衛(wèi)寧健康歷經(jīng)20年，始終以“科技賦能，提升人們健康水平”為使命，以醫(yī)療信息化為基礎(chǔ)，積極布局和轉(zhuǎn)型健康服務(wù)業(yè)發(fā)展，建設(shè)“1+X”云服務(wù)體系（云醫(yī)、云險(xiǎn)、云藥、云康+創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái)），借助中臺(tái)等新興技術(shù)研發(fā)包括WiNEX、智慧醫(yī)院、智慧衛(wèi)生等系列產(chǎn)品。智慧醫(yī)院疊加HIT、HDT、HBT三個(gè)維度，充分整合業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)與服務(wù)資源，面向智慧臨床、智慧服務(wù)及智慧管理三個(gè)維度全方位提升體驗(yàn)，為醫(yī)院提供持續(xù)創(chuàng)新的路徑，為患者提供高質(zhì)量、有溫度的服務(wù)。    衛(wèi)寧健康2017-19年凈利潤在21%-22%之間浮動(dòng)，2020年受醫(yī)療數(shù)字化行業(yè)推動(dòng)，凈利率上漲24.35%，主要營收醫(yī)療衛(wèi)生信息化，2020年?duì)I收21.14億元，占比93.27%。

其它公司業(yè)務(wù)概覽

八、行業(yè)發(fā)展前景

   在政策強(qiáng)力驅(qū)動(dòng)下，醫(yī)療信息化行業(yè)將維持快速增長(zhǎng)。具體來看： 

1.醫(yī)院信息化領(lǐng)域：短期，在電子病歷評(píng)級(jí)、互聯(lián)互通評(píng)級(jí)以及醫(yī)院智慧服 務(wù)評(píng)級(jí)驅(qū)動(dòng)下，醫(yī)院信息化需求提升、投入增大，行業(yè)增長(zhǎng)確定性高；長(zhǎng)期，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、智慧醫(yī)院建設(shè)以及 DRGs 的推進(jìn)降為行業(yè)打開成長(zhǎng)空間。

2.區(qū)域醫(yī)療信息化領(lǐng)域：受益醫(yī)聯(lián)體建設(shè)以及 DRGs 推進(jìn)，區(qū)域醫(yī)療信息化 建設(shè)有望進(jìn)入新的發(fā)展階段。 

3.醫(yī)保信息化領(lǐng)域：醫(yī)保局成立，以 DRGs 為代表的醫(yī)保支付政策頂層設(shè)計(jì) 變革將帶來行業(yè)性機(jī)會(huì)。 

4.互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院領(lǐng)域：政策與產(chǎn)業(yè)同步快速推進(jìn)，醫(yī)院端與信息化廠商端商業(yè) 模式清晰，疊加互聯(lián)網(wǎng)診療服務(wù)進(jìn)入醫(yī)保支付范疇，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車道。 

   趨勢(shì)上，隨著需求與技術(shù)升級(jí)，市場(chǎng)份額將向頭部廠商集中。各細(xì)分領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)有望得到發(fā)展。

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